Лари Даръл е сгоден за хубавата и заможна Изабел и бъдещето на младата двойка наглед е предначертано - охолен и приятен живот във висшето общество. Но Лари се стремикъм нещо друго, по-същностно - да открие себе си. Годежът е разтрогнат, Изабел се омъжва за друг, а Лари поема по своя път в търсене на истината, просветлението и смисъла на живота. Неговата духовна одисея минава от богатските имения в Чикаго през парижките светски салони, пристанищни вертепи, християнски манастири и будистки ашрами и среща читателя с множество пъстри характери, които се борят със съдбите си в преследване на щастието.