Такео, наследникът на клана Отори вече шестнайсет години управлява Трите провинции в мир и благоденствие. Успява да потуши размириците между васалите си, спечелва благоволението на императора и държи под контрол чужденците. Само едно нещо не успява да предвиди, само от един човек не успява да се защити и именно от там идва най-страшният удар.