През есента на 1940 година нацистите са в апогея на своята власт - Франция е окупирана, Великобритания е заплашена с нахлуване, Америка е неутрална, а Русия е сключиласмущаващ съюз с Германия. Стивън Меткалф произхожда от известно американско семейство, член е на нелегална разузнавателна мрежа на САЩ в Европа.

Превратностите насъдбата му отреждат да изпълни смел план - може би единствената надежда за свободния свят. Но затова той трябва да предаде своята любов…