През шестнайсети век Османската империя започва да губи позициите си на будеща страх световна сила. Прочут истанбулски миниатюрист получава тайна поръчка — да изработи в своето ателие книга, възхваляваща падишаха. Но тази книга трябва да бъде по-различна от всичко, излязло досега изпод ръцете на прочутите майстори на миниатюрата. В нея се крие нещо, което става причина за загадъчни убийства.
Историята на книгата крие не само загадка и любов, но ни отвежда и в света на идеите — разказите на мъртвеца и на неговия убиец, на влюбените, кучето, парата и дървото ни въвеждат в"Хиляда и една нощ"на живописта. Докато двама влюбени се търсят и намират, докато мъртвите чакат възмездие, а убиецът търси оправдание за злодеянието си, в спорове за истината и вярата се разразява битката между живописните школи на Изтока и Запада.
Истината се крие в притчите за изкуството и вечно търсещия човешки дух — по вечния път към познанието и прозрението.