В навечерието на третото хилядолетие в старата къща Рокби има маскен бал. Дана Уолгрим, дъщеря на собственика на къщата, облечена като легендарната фея Моргана, изпада в загадъчна кома след кратък разговор с една от гостенките.
Лукас, брат на Дана, разбира за Ферн Капъл, която също е била в кома при подобни тайнствени обстоятелства, но е успяла да се върне към живота. След последното си приключение и сблъсък с древните сили в"Укротителят на дракони"сега Ферн е загърбила Дарбата си, но когато среща Лукас, тя е убедена, че той е от Децата на Просперо, и решава да му помогне да спаси сестра си. Този път обаче Ферн е въвлечена в битка, в която може и да не бъде победител...